Вторник, 28 Апреля 2020 19:34
Карина Меликян

Америабанк объявил о публичном размещении с 28 апреля драмовых и долларовых облигаций

Америабанк объявил о публичном размещении с 28 апреля драмовых и долларовых облигаций

АрмИнфо.Америабанк объявил о публичном размещении с 28 апреля двух выпусков именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в 5 млрд драмов и $10 млн. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, подметив, что завершить размещение этих выпусков запланировано 3 июля.

 

Согласно источнику, в рамках драмового выпуска эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов, а долларового - 100 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по

купону драмовых облигаций составляет 9,5%, а долларовых - 5%. Срок обращения в обоих случаях - 27 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал.

 

Желающим приобрести облигации этих выпусков нужно, после заполнения заявки-поручения и её отправки андеррайтеру, произвести оплату на открытые в Америабанке счета: по драмовых облигациям - 1570043120372900, а по долларовым - 1570043100494501.

 

На сайте Америабанка размещены таблицы с ежедневными ценами в период размещения - см. ссылки:  для драмовых облигаций - https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_Prices_April_2020_arm.pdf, а

для долларовых - https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/USD_Prices_April_2020_arm.pdf.

В сообщении также отмечается, что проспект эмиссии этих выпусков прошел регистрацию в Центробанке 16 марта 2020г.

 

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 28 апреля с.г. котируется 13 выпусков облигаций Америабанка - 10 долларовых и 3 драмовых. Суммаррный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $85.710 млн, а драмовых - 8 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020- 2023гг: в июне и декабре 2020г - два транша; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале июне и октябре 2022г - три транша; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один) и феврале 2022г (два).

 

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору приходится около 30%.  Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировал первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

 

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,47%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     



Комментируемые
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Поиск по дням