Четверг, 23 Января 2020 17:08
Карина Меликян

Ардшинбанк на международном рынке капитала разместил очередной крупный транш облигаций

Ардшинбанк на международном рынке капитала разместил очередной крупный транш облигаций

АрмИнфо. Ардшинбанк на международном рынке капитала разместил очередной транш облигаций в объеме $300 млн с доходностью по купону в 6,5% и сроком обращения в 5 лет. Общий объем заявок составил $450 млн.  Об этом говорится в сообщении на сайте GlobalCapital, где указано, что андеррайтерами этого выпуска выступили Citi и Renaissance Capital.

"В прошлом году Moody's повысил как суверенный рейтинг Армении (повысив с  "B1"  до  "Ва3" и изменив  прогноз с "Позитивного"  на "Стабильный - прим. Ред.), так и кредитный рейтинг Ардшинбанка (аналогично страновому - прим.Ред.), и банк продемонстрировал значительный рост портфеля. Вероятно, это и было самое время вернуться на рынок капитала, рефинансировать задолженность, привлечь ликвидность и ресурсы для дальнейшего роста. Инвесторы были заинтересованы в этом выпуске, так как Ардшинбанк, помимо суверенного значения для Армении, рассматривается как один из крупных игроков рынка капитала и исторически выступает системообразующим банком страны", - отмечается в сообщении GlobalCapital.

Отметим, что Ардшинбанк и до этого размещал свои облигации за рубежом, а именно стал первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. Размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года с объемом эмиссии в $75 млн, доходностью по купону в 12%, а доходность первичного размещения составила 12%. Облигации этого выпуска уже погашены 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12%, с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. По состоянию на 23 января 2020 года из второго выпуска непогашенным остался объем в $25 млн.  Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

Наряду с этим, Ардшинбанк размещал свои облигации и на фондовой бирже AMX Armenia. Так, по состоянию на 23 января с.г. на AMX Armenia котируются 3 транша облигаций Ардшинбанка - 1 драмовый в объеме 1.5 млрд драмов и 2 долларовых в общей сложности на $15 млн. Срок обращения драмовых облигаций - 36 месяцев, а долларовых - 27 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5%, а долларовых - в 5,5% и 5,4% соответственно. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмового выпуска датируется 10 июня 2022г, а долларовых - 3 сентября 2021г и 10 января 2022г.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 25.4 млрд драмов ($53.4 млн) или 13% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     



Комментируемые
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Поиск по дням