Среда, 13 Мая 2020 19:14
Карина Меликян

Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации и на днях запустит на рынок еще один транш

Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации и на днях запустит на рынок еще один транш

АрмИнфо. Америабанк раньше срока разместил драмовые облигации в объеме 5 млрд и сразу же подготовил к размещению следующий драмовый транш в таком же объеме.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, публичное размещение предыдущего транша драмовых облигаций в объеме 5 млрд драмов началось 28 апреля и завершение планировалось 3 июля, но высокий спрос позволил полностью разместить выставленный объем уже 7 мая.

Именно высокий спрос на драмовый транш сподвигнул Америабанк объявить об очередном публичном размещении с 18 мая с.г. следующего выпуска именных, купонных и недокументарных драмовых облигаций с объемом эмиссии в 5 млрд драмов и доходностью по купону в 9%. Срок обращения облигаций этого выпуска установлен в 30 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал.  Завершение первичного размещения облигаций этого выпуска предусмотрено 31 июля. В рамках драмового выпуска будет эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов каждая. Полное погашение облигаций этого выпуска состоится 18 ноября 2022 года.

Желающим приобрести облигации этого выпуска нужно, после заполнения заявки-поручения и её отправки андеррайтеру, произвести оплату на открытый в Америабанке счет 1570043120372900.  На сайте Америабанка размещена таблица с ежедневными ценами в период размещения - см. ссылку

https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_Prices_May_2020_arm.pdf. Более подробно с условиями выпуска облигаций очередного драмового транша можно ознакомится на сайте банка: https://www.ameriabank.am/userfiles/file/IR/AMD_bonds%20t&c_May_2020_arm.pdf

В сообщении также отмечается, что проспект эмиссии этого выпуска прошел регистрацию в Центробанке 16 марта 2020г.

Отметим, что 28 апреля 2020г Америабанк объявил о публичном размещении двух выпусков именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в 5 млрд драмов и $10 млн. В рамках драмового выпуска эмитировано 50 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс драмов, а долларового - 100 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100. Доходность по купону драмовых облигаций составляет 9,5%, а долларовых - 5%. Срок обращения в обоих случаях - 27 месяцев, а периодичность выплат по купону - раз в квартал. Размещение драмового транша завершилось раньше срока - 7 мая, а долларового - пока в процессе (предусмотренный срок заверешения 3 июля).

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 13 мая с.г. котируется 13 выпусков облигаций Америабанка - 10 долларовых и 3 драмовых. Суммаррный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $85.710 млн, а драмовых - 8 млрд драмов. Погашение долларовых траншей состоится в 2020- 2023гг: в июне и декабре 2020г - два транша; в мае, сентябре и ноябре 2021г - четыре транша; в феврале июне и октябре 2022г - три транша; и в мае 2023г - один транш. А драмовые транши будут погашены в сентябре 2021г (один) и феврале 2022г (два).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 54.6 млрд драмов или $113.8 млн. В трехлетнем разрезе банк увеличил этот показатель в 3 раза. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору приходится около 30%.  Америабанк весьма активен и на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировал первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 января 2020г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,47%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     



Комментируемые
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Поиск по дням