Конверс Банк приступил к размещению очередных траншей драмовых и долларовых облигаций

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к размещению очередных  траншей драмовых и долларовых облигаций в объеме 1 млрд. драмов и $5 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Конверс Банка, старт первичного размещения этих выпусков датируется 17 октября, а завершение 28 февраля 2020г. Но уместно отметить, что при предыдущих выпусках облигаций Конверс Банка первичное размещение завершалось раньше предусмотренного срока.

Согласно источнику, доходность по купону драмовых облигаций составляет 9,5% годовых, а долларовых - 5,25% годовых. Срок обращения облигаций этих двух выпусков установлен в 36 месяцев. Выплаты по купону предусмотрены раз в полгода.

В сообщении банка отмечается, что запуск очередных траншей нацелен на обеспечение продолжительного характера выпуска облигаций, тем самым предоставляя клиентам возможность их приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках.  

Таким образом, в 2019 году Конверс Банк уже осуществляет второе размещение своих облигаций, в частности предыдущий выпуск датировался 15 апреля с.г. с завершением первичного размещения 23 августа и прохождением листинга 12 сентября – это были драмовые облигации на 1 млрд драмов и долларовые на $10 млн.

Более подробная информация о новых выпуках размещена на сайте Конверс Банка под ссылкой: https://conversebank.am/hy/2019issue/

По данным на 22 октября 2019г, на армянской фондовой бирже AMX котируется 5 выпусков облигаций Конверс Банка. Это 2 долларовых транша в общем объеме $20 млн, 2 драмовых в объеме 4 млрд драмов, и 1 евровый на 5 млн евро. Все эти выпуски входят в основной список Abond. Выплаты по купонам этих выпусков осуществляются раз в полгода. Доходность долларовых выпусков с момента первого транша (с 5 мая 2017г) по ныне размещенным снизилась с 5,75% до 5,25%, а драмовых – с августовских 2017г 10,5% до нынешних 9,5%. В 2019 году 16 октября состоялось погашение одного транша долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $4 млн с доходностью по купону в 5,25%. Из котируемых по состоянию на 22 октября с.г. на бирже траншей облигаций Конверс Банка в 2021 году, а именно 26 апреля, будут погашены по одному траншу долларовых, евровых и драмовых - соответственно на $10 млн (доходность 5,25%), 5 млн евро (доходность 4%), 3 млрд драмов (доходность 9,5%), которые были выпущены 26 апреля 2018г с завершением первичного размещения 21 августа и вхождением в листинг-лист 5 сентября того же года. Погашение же остальных двух выпусков состоится в 2022 году, а именно 15 апреля, и это драмовые облигации на 1 млрд драмов (доходность 9,75%) и долларовые на $10 млн (доходность 5,5%).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размешения собственных облигаций средств в объеме 16.7 млрд драмов ($34.4 млн) с обеспечением годового роста в 2,8 раза. По объему привлечений от размещения собственных облигаций  Конверс Банк занимает 4-ую позицию, а по годовому росту этого показателя – 1-ую позицию. Активы Конверс Банка на эту дату составили 281.1 млрд. драмов, обязательства – 242.03 млрд. драмов, общий капитал – 39.1 млрд. драмов. 2018 год Конверс Банк завершил с чистой прибылью в 4.9 млрд драмов, превысив уровень годовой давности на 37,7%.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2019 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.