АрмИнфо.Ардшинбанк приступил к размещению драмовых и долларовых выпусков именных недокументарных купонных облигаций с объемами эмиссии в $10 млн. и 1.5 млрд драмов соответственно. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, срок первичного размещения долларовых облигаций продлится до 2 августа, сентября, а драмовых - до 1 сентября. Старт первичному размещению дан в начале июня с.г.
По завершении первичного размещения эти выпуски пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.
Долларовый транш включает 100 тыс. именных недокументарных купонных облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок обращения долларовых облигаций этого выпуска - 27 месяцев, а доходность по купону - 5,5% годовых.
Драмовый транш включает 150 тыс. именных недокументарных купонных облигаций, каждая номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов. Срок обращения драмовых облигаций этого выпуска - 3 года, а доходность по купону - 10,5% годовых.
Выплаты по купонам как драмовых, так и долларовых облигаций, предусмотрены с ежеквартальной периодичностью.
Согласно сообщению, вышеуказанные облигации Ардшинбанка можно приобрести в головном офисе или в любом филиале банка. С проспектом эмиссии, утвержденным ЦБ РА 17 мая 2019г, и условиями можно ознакомиться по следующим ссылкам: https://bit.ly/2Ka0RwN,https://bit.ly/2Z0i5kx.
Отметим, что Ардшинбанк является первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. Размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплаты. Номинальная стоимость облигации составляет $100 тыс. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.
По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 41.2 млрд драмов ($85.1 млн) или 21% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3, уступив занимаемое до 2018 года первенство, но закрепившись на 2-й позиции.
Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 апреля 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 62 подразделений, из коих 17 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой. Журнал The Banker издательства <The Financial Times> признал Ардшинбанк лучшим банком Армении в 2018 году.