Облигации Конверс Банка скуплены на первичном рынке за считаные дни

АрмИнфо. Драмовые купонные облигации Конверс Банка в объеме 5 млрд драмов скуплены на первичном рынке за считанные дни. Примечательно, что этот транш вместе с долларовыми облигациями был выставлен на продажу 17 апреля и уже за неделю удалось разместить в полном объеме драмовые облигации. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

В сообщении упоминается, что в рамках этого транша доходность по купону была установлена на уровне 10,25% годовых, с периодичностью купонных выплат раз в полгода. Срок обращения этих облигаций истекает 17 апреля 2026 года. В рамках драмового и долларового выпусков эмитировано по 100 тыс облигаций, каждая номинальной стоимостью соответственно в 50 тыс. драмов и $100.

"Завершение размещения в столь короткие сроки свидетельствует о высоком спросе на инвестиционные продукты и ценные бумаги, предлагаемые Конверс Банком", - подчеркнуто в сообщении, в котором выражается благодарность клиентам за доверие и большой интерес к корпоративным облигациям Банка.

Вместе с тем сообщается, что продолжается первичное размещение долларовых облигаций Конверс Банка в объеме $10 млн, которые были выставлены на продажу одновременно с вышеуказанными драмовым выпуском. В рамках долларового транша доходность по купону установлена на уровне 4,75% годовых, с периодичностью купонных выплат также раз в полгода. Срок обращения долларовых облигаций истекает 17 апреля 2027 года. Подробный проспект эмиссии этого транша размещен на сайте Банка под ссылкой https://conversebank.am/hy/2024issue/ .

В сообщении Конверс Банка также отмечено, что недавно Конверс Банк погасил долларовые облигации объемом $10 млн и драмовые облигации объемом в 5 млрд драмов, которые были размещены весной 2021г и весной 2022г. Причем драмовые облигации были размещены двумя траншами соответственно с доходностью по купону на уровне 10% и 9,75%, а долларовые облигации были выставленные на продажу одним траншем с доходностью по купону на уровне 5,25%.  Наблюдаемый в процессе размещения высокий интерес к облигациям нашел свое отражение и на вторичном рынке.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2024г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 20.4 млрд драмов ($50.3 млн). За 2023 год банк увеличил этот показатель почти на 40%.