Arminfo.info


 Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Директор компании Директор компании "Мульти Транспорт" помещен под домашний арест - СК Армении
Адвокат: Жалоба по незаконному заключению члена политсовета Адвокат: Жалоба по незаконному заключению члена политсовета "Мать Армения" до сих пор не передана судье
«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников«Бесплатные бонусы в играх»: IDBank предупреждает о кибератаках на школьников
В Гегаркуникской области в ДТП погиб гражданин ТуркменистанаВ Гегаркуникской области в ДТП погиб гражданин Туркменистана
Генпрокуратура Армении: Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Генпрокуратура Армении: Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" передан под управление государства
IX Ереванский книжный фестиваль в этом году пройдет с 4 по 6 сентябряIX Ереванский книжный фестиваль в этом году пройдет с 4 по 6 сентября
Липарит Дрмеян представил иск против Никола ПашинянаЛипарит Дрмеян представил иск против Никола Пашиняна
Москва: НАТО стремится Москва: НАТО стремится "оттащить" Армению от союзников по ОДКБ
Между правительствами Армении и Черногории подписано соглашение о сотрудничестве  в области образования, науки и инновацийМежду правительствами Армении и Черногории подписано соглашение о сотрудничестве  в области образования, науки и инноваций
Армения и США подтверждают готовность к продолжению совместной работы по повышению эффективности борьбы с финансовыми преступлениямиАрмения и США подтверждают готовность к продолжению совместной работы по повышению эффективности борьбы с финансовыми преступлениями
Союз Союз "Арцах": Депутат Европарламента потребовала от Еврокомиссии обеспечить право арцахских армян на беспрепятственное возвращение на Родину
Президент Армении пригласил коллегу из Португалии посетить армянскую столицуПрезидент Армении пригласил коллегу из Португалии посетить армянскую столицу
Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне Moody s подтвердил рейтинг Конверс Банка на уровне "Ba3" и улучшил прогноз со "Стабильного" на "Позитивный"
Оппозиционный депутат: В Праге исторические фотографии Армении и Арцаха использовались для продвижения азербайджанских нарративовОппозиционный депутат: В Праге исторические фотографии Армении и Арцаха использовались для продвижения азербайджанских нарративов
Полицейский атташе Франции на Южном Кавказе награжден за вклад в развитие сотрудничества между МВД Армении и ФранцииПолицейский атташе Франции на Южном Кавказе награжден за вклад в развитие сотрудничества между МВД Армении и Франции
Гражданский суд принял к рассмотрению иск бывшего депутата НC против премьер-министра РАГражданский суд принял к рассмотрению иск бывшего депутата НC против премьер-министра РА
Нарек Карапетян: Правоохранители ничего не нашли во время обыска в моем домеНарек Карапетян: Правоохранители ничего не нашли во время обыска в моем доме
Лоуренс Вонг: вклад Армении в Сингапур насчитывает более векаЛоуренс Вонг: вклад Армении в Сингапур насчитывает более века
У Португалии новый посол в АрменииУ Португалии новый посол в Армении
Нарек Карапетян: Власть Пашиняна своими действиями создают Армении нового Нарек Карапетян: Власть Пашиняна своими действиями создают Армении нового "врага" в лице России
Давид Казинян: постоянные обвинения, выдвигаемые против представителей оппозиции, являются проявлением страха у властейДавид Казинян: постоянные обвинения, выдвигаемые против представителей оппозиции, являются проявлением страха у властей
Эксперт: Гагик Царукян олицетворяет собой постсоветскую модель отношений между крупным бизнесом и властью, и эта модель используется во многих других постсоветских странахЭксперт: Гагик Царукян олицетворяет собой постсоветскую модель отношений между крупным бизнесом и властью, и эта модель используется во многих других постсоветских странах
Артак Бегларян: Пашинян последовательно разрушает политическую и общественную сферу АрменииАртак Бегларян: Пашинян последовательно разрушает политическую и общественную сферу Армении
Эксперт: Азербайджан на государственном уровне продвигает агрессивные планы против АрменииЭксперт: Азербайджан на государственном уровне продвигает агрессивные планы против Армении
Царукян: Армения сама довела себя до искусственного выбора между ЕС и ЕАЭСЦарукян: Армения сама довела себя до искусственного выбора между ЕС и ЕАЭС
Вардеванян: команда адвокатов обжалует решение об обыске в доме Нарека КарапетянаВардеванян: команда адвокатов обжалует решение об обыске в доме Нарека Карапетяна
Одно из предприятий Гагика Царукяна возобновило работуОдно из предприятий Гагика Царукяна возобновило работу
Блок Блок "Армения" раскритиковал суд за продление ареста депутату Саркисяну
Срок содержания под стражей соучредителя партии Срок содержания под стражей соучредителя партии "Сильная Армения" Алика Алексаняна продлен еще на два месяца
"Крылья Единства" осудила политическое указание Пашиняна в отношении их соратника
СМИ: ЕС будет принуждать Армению к установлению визового режима с РоссиейСМИ: ЕС будет принуждать Армению к установлению визового режима с Россией
Суд отклонил иск второго президента РА против премьер- министра РАСуд отклонил иск второго президента РА против премьер- министра РА
Глава МИД Армении попрощался с послом ФранцииГлава МИД Армении попрощался с послом Франции
В доме Нарека Карапетяна проходят обыскиВ доме Нарека Карапетяна проходят обыски
Делегация Погранвойск СНБ Армении посетила ГрузиюДелегация Погранвойск СНБ Армении посетила Грузию
Армения и Иран сверили часы по повестке двусторонних отношенийАрмения и Иран сверили часы по повестке двусторонних отношений
Ашхабад готовится принять инвесторов со всего мира: TIF 2026 стартует 1 октябряАшхабад готовится принять инвесторов со всего мира: TIF 2026 стартует 1 октября
Давид Геворкян освобожден от должности помощника премьер-министра РАДавид Геворкян освобожден от должности помощника премьер-министра РА
Экс-глава КГД: публичная атака на  Липарита Дрмеяна не случайнаЭкс-глава КГД: публичная атака на  Липарита Дрмеяна не случайна
ВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложенииВТБ (Армения): вклад «Стабильный» — до 10% годовых и оформление в мобильном приложении
Платформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решениеПлатформа Rate.Trading на Seaside Startup Summit: IDBank представил инновационное решение
В Армении  появится музей ковровВ Армении  появится музей ковров
Турецкая радиостанция лишилась лицензии после того, как один из гостей использовал термин Турецкая радиостанция лишилась лицензии после того, как один из гостей использовал термин "геноцид армян"
В Госдуме ответили на заявление Пашиняна по эксплуатации ЮКЖДВ Госдуме ответили на заявление Пашиняна по эксплуатации ЮКЖД
Комплексные реформы в сфере управления границами являются частью масштабной программы, реализуемой Арменией - Арпине СаркисянКомплексные реформы в сфере управления границами являются частью масштабной программы, реализуемой Арменией - Арпине Саркисян
В КРОУ Армении обсуждены вопросы сбора, координации и интеграции данных в национальный геопорталВ КРОУ Армении обсуждены вопросы сбора, координации и интеграции данных в национальный геопортал
Министр: запуск новой биометрической системы запланирован на осень 2026 годаМинистр: запуск новой биометрической системы запланирован на осень 2026 года
Адвокат: Первое судебное заседание по делу в отношении Католикоса Всех Армян назначено на 7 августаАдвокат: Первое судебное заседание по делу в отношении Католикоса Всех Армян назначено на 7 августа
Назели Багдасарян завершает свою работу на посту пресс- секретаря Никола ПашинянаНазели Багдасарян завершает свою работу на посту пресс- секретаря Никола Пашиняна
Премьер назвал основные причины самубийств в рядах армииПремьер назвал основные причины самубийств в рядах армии
Сотрудники полиции нашли пропавшего без вести 14-летнего подросткаСотрудники полиции нашли пропавшего без вести 14-летнего подростка
Пашинян: между Арменией и Марокко сформировались теплые дружественные отношения, основанные на взаимном уваженииПашинян: между Арменией и Марокко сформировались теплые дружественные отношения, основанные на взаимном уважении
Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении лица, совершившего компьютерную кражу на сумму 10,9 миллионов драмовЗавершено предварительное расследование уголовного дела в отношении лица, совершившего компьютерную кражу на сумму 10,9 миллионов драмов
Омбудсмен Армении подтвердила наличие у ранее госпитализированного военнослужащего проблем с душевным состояниемОмбудсмен Армении подтвердила наличие у ранее госпитализированного военнослужащего проблем с душевным состоянием
Пока нет сформированной альтернативы - вопрос о референдуме не стоит - ПашинянПока нет сформированной альтернативы - вопрос о референдуме не стоит - Пашинян
Адвокат: Суд перевел Армена Ашотяна  под домашний арестАдвокат: Суд перевел Армена Ашотяна  под домашний арест
Министр: за последние два года в Армении зафиксированы три случая смертей заключенных,  два из которых - самоубийстваМинистр: за последние два года в Армении зафиксированы три случая смертей заключенных,  два из которых - самоубийства
Правительство пообещало в течение 15 дней рассмотреть заявки лишенных водительских правПравительство пообещало в течение 15 дней рассмотреть заявки лишенных водительских прав
Ашотян предложил оппозиции создать две парламентские следственные комиссииАшотян предложил оппозиции создать две парламентские следственные комиссии
В правительстве приняли сотрудников опечатаных предприятий Гагика ЦарукянаВ правительстве приняли сотрудников опечатаных предприятий Гагика Царукяна
Читать больше



Комментируемые
Нарек Карапетян откажется от своей депутатской зарплаты в пользу благотворительных взносовНарек Карапетян откажется от своей депутатской зарплаты в пользу благотворительных взносов
Армянский аналитик: Развивая отношения с Европой и США, Армения не должна ставить под угрозу отношения с региональными державамиАрмянский аналитик: Развивая отношения с Европой и США, Армения не должна ставить под угрозу отношения с региональными державами
Армения и Франция обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и сотрудничество с ЕСАрмения и Франция обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и сотрудничество с ЕС
Политолог: Для преодоления стоящих перед страной рисков Армения должна снизить уровень внутренней эскалацииПолитолог: Для преодоления стоящих перед страной рисков Армения должна снизить уровень внутренней эскалации
Затулин: Пашинян очень рвался в Россию, потому что на самом деле проиграл выборыЗатулин: Пашинян очень рвался в Россию, потому что на самом деле проиграл выборы
Правозащитник Рубен Меликян уволен из ЕГУПравозащитник Рубен Меликян уволен из ЕГУ
Пашиняна удалили из списка гостей Пашиняна удалили из списка гостей "ИННОПРОМА"
Захарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭСЗахарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС
Пришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - ПашинянПришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - Пашинян
Пашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покоеПашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое
Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента РоссииМосква в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента России
Захарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕСЗахарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕС
Глава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для ЕреванаГлава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для Еревана
Азербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по АрцахуАзербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по Арцаху
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале "Мать Армения" в Гюмри