Arminfo.info


 Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Бакинский апелляционный суд провел очередное <заседание> по жалобам незаконно удерживаемых армянских военнопленныхБакинский апелляционный суд провел очередное <заседание> по жалобам незаконно удерживаемых армянских военнопленных
Адвокат: для стороны защиты арест Гагика Царукяна не стал неожиданностьюАдвокат: для стороны защиты арест Гагика Царукяна не стал неожиданностью
Гагик Царукян арестован на 2 месяцаГагик Царукян арестован на 2 месяца
Самвел Карапетян: получение мандатов депутатов Национального Собрания может стать кратчайшим путем к смещению ПашинянаСамвел Карапетян: получение мандатов депутатов Национального Собрания может стать кратчайшим путем к смещению Пашиняна
Чешская газета: номинант на премию им. Вацлава Гавела Рубен Варданян страдает в азербайджанской тюрьмеЧешская газета: номинант на премию им. Вацлава Гавела Рубен Варданян страдает в азербайджанской тюрьме
Во втором квартале 2026 года взыскано более 30 миллионов драмов ущерба с компаний, осуществлявших незаконное использование недр в Араратской областиВо втором квартале 2026 года взыскано более 30 миллионов драмов ущерба с компаний, осуществлявших незаконное использование недр в Араратской области
МВД: Водительские права Армении и ОАЭ взаимно признаются в двух странах в рамках вступившего в силу меморандума о взаимопониманииМВД: Водительские права Армении и ОАЭ взаимно признаются в двух странах в рамках вступившего в силу меморандума о взаимопонимании
Дипломат: ЕС уже осуществил инвестиции в размере 2, 5 млрд евро в армянские инфраструктурные проектыДипломат: ЕС уже осуществил инвестиции в размере 2, 5 млрд евро в армянские инфраструктурные проекты
В Ереване открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения великого армянского архитектора Джима ТоросянаВ Ереване открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения великого армянского архитектора Джима Торосяна
Дипломат: ЕС не принуждал Армению выбирать между Москвой и БрюсселемДипломат: ЕС не принуждал Армению выбирать между Москвой и Брюсселем
Карапетян о преследованиях Царукяна: незаконные действия властей Армении продолжаютсяКарапетян о преследованиях Царукяна: незаконные действия властей Армении продолжаются
Куртулмуш выступил за создание Турцией, Арменией и Азербайджаном единого центра на Южном КавказеКуртулмуш выступил за создание Турцией, Арменией и Азербайджаном единого центра на Южном Кавказе
2 миллиона 490 тысяч драмов будут возвращены государству - прокуратура2 миллиона 490 тысяч драмов будут возвращены государству - прокуратура
Эксперт: Визит Пашиняна в Россию создает предпосылки для восстановления диалога, но потепление в отношениях скорее носит символический характерЭксперт: Визит Пашиняна в Россию создает предпосылки для восстановления диалога, но потепление в отношениях скорее носит символический характер
АРФД: оппозиция не отказывалась и не откажется от уличной борьбыАРФД: оппозиция не отказывалась и не откажется от уличной борьбы
Политолог: После сомнительных выборов власти Армении начали закручивать гайкиПолитолог: После сомнительных выборов власти Армении начали закручивать гайки
Оппозиционер: всем очевидно, что действия властей в отношении Гагика Царукяна есть ни что иное, как прямая месть и политическое преследованиеОппозиционер: всем очевидно, что действия властей в отношении Гагика Царукяна есть ни что иное, как прямая месть и политическое преследование
Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян завершил переход из Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян завершил переход из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли"
Тоноян: Длительность обысков в доме Царукяна можно зарегистрировать в книге рекордов ГиннесаТоноян: Длительность обысков в доме Царукяна можно зарегистрировать в книге рекордов Гиннеса
Таванян из подвалов СНБ: Власти готовят беспрецедентные уступки, а после задержания Царукяна перейдут к остальнымТаванян из подвалов СНБ: Власти готовят беспрецедентные уступки, а после задержания Царукяна перейдут к остальным
Оппозиционер: власти опустились настолько, что пытаются отомстить Царукяну даже с помощью животныхОппозиционер: власти опустились настолько, что пытаются отомстить Царукяну даже с помощью животных
Архиепископ Баграт Галстанян подал иск против Никола ПашинянаАрхиепископ Баграт Галстанян подал иск против Никола Пашиняна
"Сильная Армения": Власть в Армении во главе с Пашиняном не получила поддержки большинства граждан республики
В отношении заведующего кафедрой университета им. Брюсова возбуждено уголовное дело по факту получения взяткиВ отношении заведующего кафедрой университета им. Брюсова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки
В Ереване откроется официальная академия португальской В Ереване откроется официальная академия португальской "Бенфики"
Сотни жителей сел Армавирской области Армении перекрыли дорогу требуя компенсаций за нанесенный от града ущербСотни жителей сел Армавирской области Армении перекрыли дорогу требуя компенсаций за нанесенный от града ущерб
Чалабян: нынешний протурецкий режим в Армении фактически бросил вызов большинству нашего народаЧалабян: нынешний протурецкий режим в Армении фактически бросил вызов большинству нашего народа
"Крылья единства" осудили задержание Царукяна, заявив об использовании властями Армении правоохранителей в политических целях
Политик: И Москва, и Брюссель будут ожидать от премьер-министра Армении Никола Пашиняна действий, а не пустых словПолитик: И Москва, и Брюссель будут ожидать от премьер-министра Армении Никола Пашиняна действий, а не пустых слов
Генпрокурор Армении удовлетворила ходатайство компетентного органа Узбекистана о выдаче подозреваемогоГенпрокурор Армении удовлетворила ходатайство компетентного органа Узбекистана о выдаче подозреваемого
Марта Кос похвасталась вареньем, сваренным из армянских абрикосовМарта Кос похвасталась вареньем, сваренным из армянских абрикосов
Лидеру партии Лидеру партии "Процветающая Армения"  предъявлено еще одно обвинение - в незаконной охоте
"Сильная Армения": Осуждаем политические репрессии властей Армении в отношении Царукяна
Блок Блок "Армения" считает задержание Царукяна открытой политической расправой
Адвокат: Гагик Царкян задержан по обвинению в пособничестве мошенничествуАдвокат: Гагик Царкян задержан по обвинению в пособничестве мошенничеству
Политик: Порт Анаклия должен быть построен при совместном участии Грузии, Азербайджана и АрменииПолитик: Порт Анаклия должен быть построен при совместном участии Грузии, Азербайджана и Армении
Сагателян: Действия властей Армении в отношении Царукяна - не имеют ничего общего с закономСагателян: Действия властей Армении в отношении Царукяна - не имеют ничего общего с законом
«Сила одного драма» и Симфонический оркестр подвели итоги лесного проекта, реализованного в Ширакской области«Сила одного драма» и Симфонический оркестр подвели итоги лесного проекта, реализованного в Ширакской области
Посла России вызвали в МИД АзербайджанаПосла России вызвали в МИД Азербайджана
Пашинян: надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросыПашинян: надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы
С третьего президента РА в пользу государства будут взысканы около 630 миллионов драмовС третьего президента РА в пользу государства будут взысканы около 630 миллионов драмов
Адвокат Ваан Ованнисян сообщил, что подал в ЦИК Армении заявление об исключении из списка блока Адвокат Ваан Ованнисян сообщил, что подал в ЦИК Армении заявление об исключении из списка блока "Сильная Армения"
Армения назначила первого посла в ПакистанАрмения назначила первого посла в Пакистан
Шармазанов: международным центрам Шармазанов: международным центрам "до лампочки" сколько будет задержано людей в Армении
В Европарламенте потребовали от Еврокомиссии разъяснения позиции по вопросу задержания Аветика ЧалабянаВ Европарламенте потребовали от Еврокомиссии разъяснения позиции по вопросу задержания Аветика Чалабяна
Рубинян и Гроно обменялись мнениями по вопросам региональной безопасностиРубинян и Гроно обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности
Армянский парламентарий призвала ПА ОБСЕ защитить права армян Нагорного Карабаха и усилить контроль за ситуацией в АрменииАрмянский парламентарий призвала ПА ОБСЕ защитить права армян Нагорного Карабаха и усилить контроль за ситуацией в Армении
РПА: не скрывает ли заявленное РПА: не скрывает ли заявленное "движение" к Европе на самом деле турецкую программу и тюркизацию Армении?
МВД: порядка 18 тысяч водителей, лишенных ранее права управлять транспортными средствами, получат возможность их восстановитьМВД: порядка 18 тысяч водителей, лишенных ранее права управлять транспортными средствами, получат возможность их восстановить
На Армению надвигаются тропические тёплые массы, что приведет к повышению температуры воздуха на 4-5 градусовНа Армению надвигаются тропические тёплые массы, что приведет к повышению температуры воздуха на 4-5 градусов
Эксперт: Похороны убитого Хаменеи стали дипломатической инвентаризацией Ираном своих контактовЭксперт: Похороны убитого Хаменеи стали дипломатической инвентаризацией Ираном своих контактов
Арман Абовян: сегодня в Армении на представителей оппозиции оказывается невиданное и бешенное давлениеАрман Абовян: сегодня в Армении на представителей оппозиции оказывается невиданное и бешенное давление
Республика Армения внесла свой вклад в эффективное осуществление международного уголовного правосудия - генпрокуратураРеспублика Армения внесла свой вклад в эффективное осуществление международного уголовного правосудия - генпрокуратура
В дом Гагика Царукяна допустили адвокатов  - Ивета ТоноянВ дом Гагика Царукяна допустили адвокатов  - Ивета Тоноян
Зампред АНК:  Армения полностью перешла под внешнее управлениеЗампред АНК:  Армения полностью перешла под внешнее управление
"Крылья единства": Решение КС Армении по выборам узаконит нарушения и углубит политический кризис в стране
Блок Блок "Армения" Кочаряна возьмет парламентские мандаты
Нарек Карапетян: Нарек Карапетян: "Сильная Армения" возьмет мандаты и войдет в парламент Армении
От финансовых приключений к большим победам: завершился 4-й финансовый онлайн-турнир JuniusОт финансовых приключений к большим победам: завершился 4-й финансовый онлайн-турнир Junius
Экс-глава МИД: Масштабы, глубина и организация фальсификаций на прошедших выборах беспрецедентны в истории АрменииЭкс-глава МИД: Масштабы, глубина и организация фальсификаций на прошедших выборах беспрецедентны в истории Армении
Читать больше



Комментируемые
Пашиняна удалили из списка гостей Пашиняна удалили из списка гостей "ИННОПРОМА"
Захарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭСЗахарова: Курс Армении на сближения с ЕС несет в себе риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС
Пришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - ПашинянПришло время, чтобы южнокавказские страны думали о Южном Кавказе как об одном общем регионе - Пашинян
Пашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покоеПашинян: Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое
Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента РоссииМосква в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует РФ - помощник президента России
Захарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕСЗахарова: Армения воспринимает отношения с Россией как инструмент для финобеспечения переориентации на ЕС
Глава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для ЕреванаГлава Минюста Армении и посол ЕС обсудили вопросы повестки либерализации визового режима для Еревана
Азербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по АрцахуАзербайджановед: Захватнические планы Азербайджана против Армении стали возможны исключительно в результате решений Пашиняна по Арцаху
Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с актом вандализма на мемориале "Мать Армения" в Гюмри
Самвел Карапетян предлагает создать поствыборную оппозиционную коалициюСамвел Карапетян предлагает создать поствыборную оппозиционную коалицию
Омбудсмен культурного наследия Арцаха призвал Москву отреагировать на уничтожение памятников ВОВ Азербайджаном в оккупированном НКРОмбудсмен культурного наследия Арцаха призвал Москву отреагировать на уничтожение памятников ВОВ Азербайджаном в оккупированном НКР
Генпрокуратура Армении обратилась в ЦИК за согласием на уголовное преследование Роберта КочарянаГенпрокуратура Армении обратилась в ЦИК за согласием на уголовное преследование Роберта Кочаряна
Премьер-министр Нидерландов выразил поддержку программе демократических реформ и диверсификации экономики АрменииПремьер-министр Нидерландов выразил поддержку программе демократических реформ и диверсификации экономики Армении
"Наследие": Оппозиции Армении пора представить народу правомочную альтернативу власти с широким политическим и надпартийным руководством
В Дилижане прошли переговоры секретаря Совбеза Армении с помощником президента АзербайджанаВ Дилижане прошли переговоры секретаря Совбеза Армении с помощником президента Азербайджана