Arminfo.info


 Понедельник, 4 Мая 2020 13:46

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

Выпуск пятилетних еврооблигаций Ардшинбанка на сумму 300 миллионов долларов США признан журналом The Banker “Сделкой года” в Европе

АрмИнфо.Размещение Ардшинбанком еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США на международном рынке капитала названо наиболее выдающимся в своей категории в Европе и признано «Сделкой года» ведущим в деловом мире журналом The Banker, входящим в издательскую группу Financial Times. 

 

Журнал The Banker сообщает: “Экономика Армении продемонстрировала стабильный и устойчивый экономический рост в среднем 7% в год в период с 2017 по 2019 годы. В результате банковская система остается стабильной и хорошо капитализированной по региональным стандартам, что связано с относительно жестким банковским регулированием в Армении.   Медленно, но верно, страна продолжает предпринимать усилия в борьбе с  коррупцией, которая препятствовала ее экономическому развитию в прошлом. С января 2020 года в последнем глобальном рейтинге коррупции Transparency International, Армения значительно улучшила свои позиции, поднявшись на 77-е место из 180 стран, что является значительным улучшением по сравнению со 105-м местом в рейтинге предыдущего года.

Будучи ведущим банком Армении, Ардшинбанк смог капитализировать достигнутые в экономике и банковском секторе Армении достижения, успешно восстановив кривую доходности в январе 2020 года и предложив на международном рынке капитала приоритетные необеспеченные еврооблигации формата Reg S / 144 (A) , объемом $ 300 млн и сроком обращения 5 лет.  Отражая системно значимую позицию Ардшинбанка и его сильные показатели прибыльности, а также качество активов, выпуску были присвоены рейтинги Ba3 от Moody's и  B + от Fitch , что соответствовало суверенному рейтингу страны. Новая эмиссия еврооблигаций позволила Ардшинбанку почти вдвое сократить расходы по обязательствам, а купонный доход в 6,5% был самым низким из когда-либо достигнутых несуверенным эмитентом Армении на рынке еврооблигаций. Руководство Ардшинбанка провело глобальное роуд-шоу с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. В итоге число инвесторов превысило 70, аспрос с их стороны достиг 500 миллионов долларов США. Этот выпуск еврооблигаций Ардшинбанка является третьим с 2014 года, но одновременно является самым крупным выпуском несуверена из страны, а также единственным выпуском включенным в индекс.На сегодняшний день Ардшинбанк остается пока единственным армянским банком и частной корпорацией в Армении, которая разместила облигации на международном рынке капитала”.

 

«Когда мы впервые получили доступ к международному рынку долговых ценных бумаг, это не только помогло нам привлечь финансирование в долларах США, но и укрепило репутацию Ардшинбанка в мировом сообществе инвесторов.  Это успешное и отмеченное наградой предложение по еврооблигациям является результатом непрерывной работы и взаимодействия с инвесторами в течение последних лет. Несмотря на сложные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес во всем мире из-за пандемии COVID-19, Ардшинбанк выражает уверенность, что и дальше продолжит демонстрировать надежные операционные показатели и сильную позицию по ликвидности, что позволит банку финансировать новые проекты в соответствии с графиком»,-  прокомментировал Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

 

Наградой «Сделка года» от The Banker отмечаются самые впечатляющие инвестиционные банковские операции в широком спектре мировых рынков капитала. Журнал изучает сотни финансовых сделок и выбирает из них самые интересные и смелые. Успех этого выпуска еврооблигаций свидетельствует об одобрении успешной реализации банком стратегии роста, его ориентации на повышение прозрачности и внедрение международных стандартов.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Премьера фильма Рубена Пашиняна  «Сынок, а где  Евфрат?» состоялась в  ТбилисиПремьера фильма Рубена Пашиняна «Сынок, а где  Евфрат?» состоялась в  Тбилиси
Бывший соратник Пашиняна доказывает наличие политической подоплеки ареста архиепископа Микаэла АджапахянаБывший соратник Пашиняна доказывает наличие политической подоплеки ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна
До утра будет известно решение суда об аресте архиепископа Микаэла АджапахянаДо утра будет известно решение суда об аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна
Армянские силовики продолжают репрессииАрмянские силовики продолжают репрессии
Россия следит за ситуацией в армянском ЭчмиадзинеРоссия следит за ситуацией в армянском Эчмиадзине
СНБ Армении вспомнила о соображениях безопасностиСНБ Армении вспомнила о соображениях безопасности
Первопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позораПервопрестольный Эчмиадзин: 27 июня этого года останется днем национального позора
Сати Спивакова: Прекратите Сати Спивакова: Прекратите "охоту на ведьм"! Не перекрывайте дорогу, ведущую к Храму!
Первопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемоПервопрестольный Эчмиадзин: Поведение правоохранитей в духовном центре всего армянства, применение силы по отношению к гражданам предосудительно и неприемлемо
АНК решительно осудил нападение силовиков на Святой ЭчмиадзинАНК решительно осудил нападение силовиков на Святой Эчмиадзин
Михаил Саакашвили заявил, что Армения уже подписала мирное соглашениеМихаил Саакашвили заявил, что Армения уже подписала мирное соглашение
Очередное обвинение Пашинянa в адрес Элсетей - очередная ложьОчередное обвинение Пашинянa в адрес Элсетей - очередная ложь
Дипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичностиДипломаты: Объявлена открытая война против нашей национальной идентичности
Архиепископ Микаэл Аджапахян Архиепископ Микаэл Аджапахян "сдался" Следственному комитету
Посол ИРИ: Визит Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца летаПосол ИРИ: Визит Масуда Пезешкиана в Армению будет организован до конца лета
Партия Партия "Во имя социальной справедливости" осуждает политику насилия в отношения Армянской Церкви - заявление
Глава ЦИК Армении принял участие в заседании Консультативного совета Центральных избирательных комиссий стран СНГГлава ЦИК Армении принял участие в заседании Консультативного совета Центральных избирательных комиссий стран СНГ
Основатель GALA TV выразил поддержку предстоятелю Ширакской епархии ААЦОснователь GALA TV выразил поддержку предстоятелю Ширакской епархии ААЦ
Мирзоян провел рабочее обсуждение в посольстве Армении в Пекине и встречу с генсеком ШОСМирзоян провел рабочее обсуждение в посольстве Армении в Пекине и встречу с генсеком ШОС
Н. Карапетян: Первопрестольный Эчмиадзин и церковь являются духовными центрами для каждого армянинаН. Карапетян: Первопрестольный Эчмиадзин и церковь являются духовными центрами для каждого армянина
У Пашиняна очередной антирекорд, его работой довольны лишь 8,2% респондентов в Армении - опросУ Пашиняна очередной антирекорд, его работой довольны лишь 8,2% респондентов в Армении - опрос
Зартонг: О вы, кто уходит, не умножайте свои отвратительные деянияЗартонг: О вы, кто уходит, не умножайте свои отвратительные деяния
Почти половина респондентов в Армении не поддержали визит Пашиняна в ТурциюПочти половина респондентов в Армении не поддержали визит Пашиняна в Турцию
Блогер: фракция Блогер: фракция "Армения" присоединится к инициативе о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру РА
В Армении 66,8% респондентов считают Самвела Карапетяна политическим заключенным - опросВ Армении 66,8% респондентов считают Самвела Карапетяна политическим заключенным - опрос
Микаэл Аджапахян пешком направляется в Ереван в Следственный комитетМикаэл Аджапахян пешком направляется в Ереван в Следственный комитет
АРФД: параллельно с кощунственным нападением на Первопрестольный Эчмиадзин продолжаются беззакония против оппозиционеровАРФД: параллельно с кощунственным нападением на Первопрестольный Эчмиадзин продолжаются беззакония против оппозиционеров
Заявления Микаэла Аджапахяна, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести: ВардеванянЗаявления Микаэла Аджапахяна, на основании которых возбуждено дело, могут подпадать всего лишь под категорию преступлений средней тяжести: Вардеванян
Первопрестольный Эчмиадзин призывает граждан страны не поддаваться на провокацииПервопрестольный Эчмиадзин призывает граждан страны не поддаваться на провокации
Плановые отключения электроэнергии   30  июняПлановые отключения электроэнергии 30 июня
Верующие не позволили Архиепископу Микаэлу Аджапахяну явиться в Следственный комитетВерующие не позволили Архиепископу Микаэлу Аджапахяну явиться в Следственный комитет
Лидер партии Лидер партии "Просвещенная Армения" предложил кандидату Микаэла Аджапаяна в премьер-министры РА
Союза армян России выступил с заявлением в поддержку Армянской Апостольской ЦерквиСоюза армян России выступил с заявлением в поддержку Армянской Апостольской Церкви
Защитник прав человека Армении призывает к общественной солидарностиЗащитник прав человека Армении призывает к общественной солидарности
Следком Армении завел новое дело на главу Ширакской епархии ААЦСледком Армении завел новое дело на главу Ширакской епархии ААЦ
АНК: хуже с ААЦ обращались только большевикиАНК: хуже с ААЦ обращались только большевики
СНБ Армении: принято решение о задержании главы Ширакской епархии для его дальнейшего арестаСНБ Армении: принято решение о задержании главы Ширакской епархии для его дальнейшего ареста
Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиямМаргарита Симоньян прокомментировала происходящее сегодня вокруг Святого Эчмиадзина, призвав армян к действиям
Пашинян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>Пашинян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда <Айастан>
Я не угроза этой стране, основная угроза сидит в правительствe: Аджапахян вышел к правоохранителямЯ не угроза этой стране, основная угроза сидит в правительствe: Аджапахян вышел к правоохранителям
Спецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного ЭчмиадзинаСпецназ СНБ Армении в масках вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина
СК Армении намерен ходатайствовать об аресте Микаэла Аджапахяна:  ЮристСК Армении намерен ходатайствовать об аресте Микаэла Аджапахяна:  Юрист
Мы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом: Давид АнанянМы имеем дело не с естественным ходом правовых процессов, а с управляемым и умышленным авторитарным механизмом: Давид Ананян
Сейран Оганян: главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатурыСейран Оганян: главная задача дня - не допустить установления в стране окончательной диктатуры
СК Армении заявляет, что распространенная в СМИ запись, приписываемая  Пашиняну, - фальшивкаСК Армении заявляет, что распространенная в СМИ запись, приписываемая Пашиняну, - фальшивка
Самвел Карапетян: нынешние власти превратили маленькую Армению в центр геополитической борьбыСамвел Карапетян: нынешние власти превратили маленькую Армению в центр геополитической борьбы
Формируется группа защиты архиепископа Микаела АджапахянаФормируется группа защиты архиепископа Микаела Аджапахяна
План действий по либерализации визового режима будет представлен на утверждение государствам-членам ЕСПлан действий по либерализации визового режима будет представлен на утверждение государствам-членам ЕС
Армения и США отмечают необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном КавказеАрмения и США отмечают необходимость установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
Депутат НС Армении поднял на сессии ПАСЕ вопрос о военнопленныхДепутат НС Армении поднял на сессии ПАСЕ вопрос о военнопленных
Лукашенко коснулся отсутствия делегации Армении на IV Евразийском экономическом форуме в МинскеЛукашенко коснулся отсутствия делегации Армении на IV Евразийском экономическом форуме в Минске
Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции осудил задержание архиепископа БагратаСопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции осудил задержание архиепископа Баграта
Адвокатская группа: по делу Самвела Карапетяна установлена новая <планка> в нарушении законаАдвокатская группа: по делу Самвела Карапетяна установлена новая <планка> в нарушении закона
Арарат Мирзоян убежден: Ереван и Пекин могут поднять отношения, имеющие стратегический характер, на новый уровеньАрарат Мирзоян убежден: Ереван и Пекин могут поднять отношения, имеющие стратегический характер, на новый уровень
Замглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжатьсяЗамглавы МИД Армении о существующем формате членства в ОДКБ: Так долго не может продолжаться
Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписейБаграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей
В МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в АрмениюВ МИД опровергли слухи о том, что лидеры Армении и Турции обсуждали вопрос о переселении азербайджанцев в Армению
В Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере СеванВ Армении увеличивают квоту на вылов сига в озере Севан
Плановые отключения электроэнергии  27  июняПлановые отключения электроэнергии 27 июня
Захарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и ИзраиляЗахарова выразила признательность властями государств, в том числе и Армении за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана и Израиля
Читать больше



Комментируемые
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна