Arminfo.info





 Среда, 11 Декабря 2019 16:40

Ардшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млн

Ардшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млн

АрмИнфо.Ардшинбанк 16 декабря с.г. приступит к первичному размещению недокументарных купонных долларовых облигаций в объеме $5 млн. Как свидетельствует размещенный 11 декабря на сайте ЦБ проспект эмиссии, предусмотрен выпуск 50 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в $100 каждая, с доходностью по купону в 5,25% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 16 марта 2022 года.

Согласно проспекту эмиссии, завершение первичного размещения облигаций этого выпуска предусмотрено 28 февраля 2020 года. Биржевой код - AMASHBB25ER2.

По завершении первичного размещения облигации пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.

По данным AMX Armenia на 11 декабря с.г., на армянской бирже котируются 3 транша облигаций Ардшинбанка: один драмовый в объеме 1.5 млрд драмов и два выпуска долларовых бондов в объеме $15 млн. Срок обращения драмовых облигаций - 36 месяцев, а долларовых - 27 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5%, а долларовых - в 5,5% и 5,4% соответственно.  Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмового выпуска датируется 10 июня 2022г, а двух долларовых - 3 сентября 2021г и 10 января 2022г соответственно.

Отметим, что до этого Ардшинбанк размещал свои облигации и на зарубежных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г.  Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году.

Успешный дебют на Венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландской бирже. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 25.4 млрд драмов ($53.4 млн) или 13% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой.  


Лента новостей
МЧС сообщает о закрытых дорогах в АрменииМЧС сообщает о закрытых дорогах в Армении
Андреа Викторин: ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства.Андреа Викторин: ЕС готов оказать содействие Армении в эффективном осуществлении приоритетов правительства.
За сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан, превысило количество зараженныхЗа сутки в Армении число выздоровевших от коронавируса граждан, превысило количество зараженных
Начальник Генштаба ВС Армении встретился с главой дипмиссии СШАНачальник Генштаба ВС Армении встретился с главой дипмиссии США
Рафаэль Жозан: Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климатаРафаэль Жозан: Франция заинтерсована и готова оказать содействие Армении в преодолении вызовов, связанных с изменением климата
Поставит ли российская авиация в Армении индийские радиолокационные станции?Поставит ли российская авиация в Армении индийские радиолокационные станции?
Пенсионеры - на старт! В Армении пройдут республиканские спортивные игры для людей старшей 63 летПенсионеры - на старт! В Армении пройдут республиканские спортивные игры для людей старшей 63 лет
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях 25 января
Рубен Рубинян уверяет - слова премьер-министра о Шуши были неправильно понятыРубен Рубинян уверяет - слова премьер-министра о Шуши были неправильно поняты
Премьер-министр принял новоназначенного посла БеларусиПремьер-министр принял новоназначенного посла Беларуси
Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолетеБаку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете
Тигран Авинян: Процесс протезирования военнослужащих должен проходить на самом высоком уровнеТигран Авинян: Процесс протезирования военнослужащих должен проходить на самом высоком уровне
Стала известна повестка визита главы МИД Ирана в БакуСтала известна повестка визита главы МИД Ирана в Баку
Тагуи Товмасян: Арцах находится в блокаде, это недопустимоТагуи Товмасян: Арцах находится в блокаде, это недопустимо
В Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условииВ Пакистане заявили о готовности пересмотреть отношения с Арменией, но при условии
Глава МЧС Армении и посол Беларуси обсудили возможности сотрудничества в сфере ЧСГлава МЧС Армении и посол Беларуси обсудили возможности сотрудничества в сфере ЧС
Армянский министр и Посол России в Армении подвели итоги выполнения работ в рамках модернизации Армянской АЭС в 2020 годуАрмянский министр и Посол России в Армении подвели итоги выполнения работ в рамках модернизации Армянской АЭС в 2020 году
Фракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВССФракция <Мой шаг> раскритиковала оппозицию за отказ участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
В ОДКБ согласовали политическое заявление о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтоженияВ ОДКБ согласовали политическое заявление о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения
Гагик Джангирян: Повышение заработной платы судьям не решит вопроса их независимостиГагик Джангирян: Повышение заработной платы судьям не решит вопроса их независимости
Гагик Джангирян против идеи создания Верховного судаГагик Джангирян против идеи создания Верховного суда
Полный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВССПолный бойкот оппозиции: ППА как и ПА не примет участия в обсуждениях и голосовании избрания новых членов ВСС
Артак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программАртак Бегларян обсудил с руководителем миссии Красного Креста в Арцахе ряд гуманитарных программ
Президент Карабаха: Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизньПрезидент Карабаха: Паргев Мартиросян стал символом армянского народа, борющегося за свободную и мирную жизнь
В столице Нагорного Карабаха обнаружено тело бывшего сотрудника службы охраны экс- президента НКРВ столице Нагорного Карабаха обнаружено тело бывшего сотрудника службы охраны экс- президента НКР
Линн Трейси: Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира и стабильности в регионеЛинн Трейси: Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира и стабильности в регионе
ПА отказалась участвовать в политически мотивированной процедуре избрания членов ВССПА отказалась участвовать в политически мотивированной процедуре избрания членов ВСС
Ереван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении ЕреванаЕреван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении Еревана
Новоназначенный посол Беларуси провел встречу с Католикосом всех армянНовоназначенный посол Беларуси провел встречу с Католикосом всех армян
Омбудсмен: Процесс определения границ Армении лишен всякой легитимностиОмбудсмен: Процесс определения границ Армении лишен всякой легитимности
Суд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от делаСуд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела
Гагик Джангирян: Наша главная цель создать независимую судебную систему в АрменииГагик Джангирян: Наша главная цель создать независимую судебную систему в Армении
Со второй половины года обучение в Армении по естественным наукам будет осуществляться в лабораторияхСо второй половины года обучение в Армении по естественным наукам будет осуществляться в лабораториях
У здания парламента Армении проходит акция против попыток власти подмять под себя судебную системуУ здания парламента Армении проходит акция против попыток власти подмять под себя судебную систему
Президент Армении поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента СШАПрезидент Армении поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США
Поисковиками обнаружены тела еще 4 погибших в зоне войны в  КарабахеПоисковиками обнаружены тела еще 4 погибших в зоне войны в  Карабахе
На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 820 грузовиковНа автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 820 грузовиков
Министерство обороны Армении опровергает сообщения о понижении зарплаты своим сотрудникамМинистерство обороны Армении опровергает сообщения о понижении зарплаты своим сотрудникам
IDBank через публичную оферту размещает долларовые облигации 1-го выпуска 2021IDBank через публичную оферту размещает долларовые облигации 1-го выпуска 2021
Премьер Армении и президент Карабаха провели заседание Совета безопасностиПремьер Армении и президент Карабаха провели заседание Совета безопасности
Землетрясение в Нахиджеване ощущалось в АрменииЗемлетрясение в Нахиджеване ощущалось в Армении
За минувшие сутки в Армении выявлено 183 новых случая заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Армении выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом
Анонсирована дата визита Зарифа в ЕреванАнонсирована дата визита Зарифа в Ереван
В Ереване высоко оценили доклад Европарламента, где осуждается дестабилизирующая роль Турции, в том числе и в КарабахеВ Ереване высоко оценили доклад Европарламента, где осуждается дестабилизирующая роль Турции, в том числе и в Карабахе
ААА: Энтони Блинкен подтвердил предвыборные обязательства президента США о признании Геноцида армянААА: Энтони Блинкен подтвердил предвыборные обязательства президента США о признании Геноцида армян
Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликтаГлавы МИД Франции и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
Европарламент осудил дестабилизирующую деятельность Турции на Южном КавказеЕвропарламент осудил дестабилизирующую деятельность Турции на Южном Кавказе
Глава МИД России и послы стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭСГлава МИД России и послы стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
Посольство России в Армении вновь подчеркнуло готовность взаимодействовать со СМИ руководствуясь принципами объективной, честной, непредвзятой журналистикиПосольство России в Армении вновь подчеркнуло готовность взаимодействовать со СМИ руководствуясь принципами объективной, честной, непредвзятой журналистики
Электросети Армении предупреждают об отключениях  22 январяЭлектросети Армении предупреждают об отключениях  22 января
Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеМинистры обороны Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Омбудсмен Армении привлек внимание посла Франции на искусственное затягивание Азербайджаном процесса возвращения пленных и военнопленныхОмбудсмен Армении привлек внимание посла Франции на искусственное затягивание Азербайджаном процесса возвращения пленных и военнопленных
Ардшинбанк внедрил банкоматы с бесконтактным обслуживаниемАрдшинбанк внедрил банкоматы с бесконтактным обслуживанием
ANCA представил приоритеты работы с администрацией БайденаANCA представил приоритеты работы с администрацией Байдена
В новогодние праздники нерабочими днями в Армении будут признаны всего три дняВ новогодние праздники нерабочими днями в Армении будут признаны всего три дня
Полиции РА переданы полномочия по предотвращению или устранению незаконного вторжения физлиц на территорию чужой собственностиПолиции РА переданы полномочия по предотвращению или устранению незаконного вторжения физлиц на территорию чужой собственности
Архиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церквиАрхиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви
Посольство: Армяне не пострадали при взрыве в центре МадридаПосольство: Армяне не пострадали при взрыве в центре Мадрида
В СК убеждены, Георгий Кутоян покончил жизнь самоубийствомВ СК убеждены, Георгий Кутоян покончил жизнь самоубийством
Эдмон Марукян в случае роспуска парламента намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность премьераЭдмон Марукян в случае роспуска парламента намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера
Читать больше



Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности