Arminfo.info


 Среда, 11 Декабря 2019 16:40

Ардшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млн

Ардшинбанк 16 декабря приступит к первичному размещению долларовых облигаций в объеме $5 млн

АрмИнфо.Ардшинбанк 16 декабря с.г. приступит к первичному размещению недокументарных купонных долларовых облигаций в объеме $5 млн. Как свидетельствует размещенный 11 декабря на сайте ЦБ проспект эмиссии, предусмотрен выпуск 50 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в $100 каждая, с доходностью по купону в 5,25% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 16 марта 2022 года.

Согласно проспекту эмиссии, завершение первичного размещения облигаций этого выпуска предусмотрено 28 февраля 2020 года. Биржевой код - AMASHBB25ER2.

По завершении первичного размещения облигации пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.

По данным AMX Armenia на 11 декабря с.г., на армянской бирже котируются 3 транша облигаций Ардшинбанка: один драмовый в объеме 1.5 млрд драмов и два выпуска долларовых бондов в объеме $15 млн. Срок обращения драмовых облигаций - 36 месяцев, а долларовых - 27 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5%, а долларовых - в 5,5% и 5,4% соответственно.  Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмового выпуска датируется 10 июня 2022г, а двух долларовых - 3 сентября 2021г и 10 января 2022г соответственно.

Отметим, что до этого Ардшинбанк размещал свои облигации и на зарубежных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г.  Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году.

Успешный дебют на Венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландской бирже. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 25.4 млрд драмов ($53.4 млн) или 13% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой.  

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Поведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид АнанянПоведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид Ананян
Оттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: ПосолОттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: Посол
Если уж переименовывать КПП на армяно-турецкой границе, то в честь Гранта Динка: Международный институт изучения геноцида и прав человекаЕсли уж переименовывать КПП на армяно-турецкой границе, то в честь Гранта Динка: Международный институт изучения геноцида и прав человека
НС Армении приняло заявление, составленное правящей фракцией, о недопустимости захвата госвластиНС Армении приняло заявление, составленное правящей фракцией, о недопустимости захвата госвласти
Самвел Карапетян и под арестом в тысячу раз свободнее властей Армении: сын главы ГК <Ташир>Самвел Карапетян и под арестом в тысячу раз свободнее властей Армении: сын главы ГК <Ташир>
Адвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об арестеАдвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об аресте
Армения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграцииАрмения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграции
Мирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограниченийМирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограничений
Плановые отключения электроэнергии  4 июляПлановые отключения электроэнергии 4 июля
В Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультацииВ Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультации
СК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмыСК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмы
Армения выразила желание стать членом ШОСАрмения выразила желание стать членом ШОС
Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тысИз порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тыс
Министр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИМинистр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИ
Пашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РАПашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РА
Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстицииИдеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
Вице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 годаВице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 года
Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильемАрмения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
В Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республикуВ Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республику
Ардшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard BusinessАрдшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard Business
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млнГлобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млн
Армения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсацииАрмения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсации
В ближайшие три дня на всей территории Армении будет наблюдаться дождливая погода - синоптикиВ ближайшие три дня на всей территории Армении будет наблюдаться дождливая погода - синоптики
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Пашинян потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса Всех армянПашинян потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса Всех армян
В Турции предложили переименовать КПП на границе с Арменией В Турции предложили переименовать КПП на границе с Арменией "Талаат-паши"
Саркис Ханданян избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросамСаркис Ханданян избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам
СМИ: Алиев и Пашинян встретятся в Дубае в июле в рамках мирного процессаСМИ: Алиев и Пашинян встретятся в Дубае в июле в рамках мирного процесса
Адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследованияАдвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна обратились в прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования
Россияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданскомРоссияне, находящиеся в Азербайджане, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском
Ухудшение отношений Азербайджана и России нужно рассматривать в формате геополитической матрешки – политологУхудшение отношений Азербайджана и России нужно рассматривать в формате геополитической матрешки – политолог
Адвокат: сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК Адвокат: сторона защиты обжалует решение суда, давшего разрешение на проведение обысков в головном офисе ГК "Ташир" в Ереване
Плановые отключения электроэнергии   3 июляПлановые отключения электроэнергии 3 июля
Москва: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодноМосква: Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, поскольку ей это выгодно
Фракция Фракция "Гражданский договор" ввела в обращение проект заявления НС "О недопустимости захвата государственной власти
Католикос всех армян отмечает важность поддержки международных структур и организаций армянскому народуКатоликос всех армян отмечает важность поддержки международных структур и организаций армянскому народу
СК РА: Обыски в головном офисе ГК <Ташир> проводятся по делу об отмывании денег и неуплаты налоговСК РА: Обыски в головном офисе ГК <Ташир> проводятся по делу об отмывании денег и неуплаты налогов
Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободамиЗащитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на ЦерковьПервый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности:  банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
Министр обороны Армении встретился с послом ИндииМинистр обороны Армении встретился с послом Индии
Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный судУголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида АмбарцумянаДепутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
Проект огосударствления Проект огосударствления "Электросетей" антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи:  Адвокат
В головном офисе ГК В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокатМогло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентураМихаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службыВ Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиалаIDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах  при ДТПВ Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах  при ДТП
В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект законаВ Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
Новый закон Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки  - министр
Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам ВардеванянРассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничестваАрмения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития АрменииВице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то праваВ Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела КарапетянаМы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
Спикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в АрменииСпикер НС в очередной раз поднял вопрос о прекращении вещания российских телеканалов в Армении
Читать больше



Комментируемые
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении