Arminfo.info





 Среда, 16 Октября 2019 16:58

Ардшинбанк приступил ко второму выпуску долларовых облигаций в объеме $5 млн

Ардшинбанк приступил ко второму выпуску долларовых облигаций в объеме $5 млн

АрмИнфо. Ардшинбанк приступил ко второму выпуску именных купонных долларовых облигаций с объемом эмиссии в $5 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе банка, старт этого выпуска датируется 10 октября с.г., а срок первичного размещения данных облигаций продлится до 10 декабря 2019 года.

Согласно источнику, в рамках этого выпуска эмитировано 50 тыс. именных купонных облигаций, каждая номинальной стоимостью $100, со сроком обращения в 27 месяцев, и доходностью по купону в 5,4% годовых. Периодичность выплат по купонам предусмотрена раз в квартал. Погашение облигаций данного выпуска состоится 10 января 2022 года.

По завершении первичного размещения облигаций этого выпуска пройдут листинг на фондовой бирже Армении AMX.

Средства, привлеченные по облигациям банка, приравниваются к банковским вкладам и гарантируются "Фондом гарантирования вкладов".

С проспектом эмиссии, утвержденным ЦБ РА, и условиями можно ознакомиться на официальном сайте Ардшинбанка по следующей ссылке: https://bit.ly/2YVdy2Q.

Отметим, что по состоянию на 16 октября 2019г на фондовой бирже Армении AMX уже котируются два транша облигаций Ардшинбанка - по одному долларовому и драмовому с объемами эмиссии соответственно в $10 млн и 1.5 млрд драмов, листинг которых датируется 28 августа 2019г. Годовая доходность по купону драмовых облигаций составляет 10,5%, а долларовых - 5,5%. Срок обращения драмовых облигаций предусмотрен в 36 месяцев, а долларовых 27 месяцев. До этого Ардшинбанк размещал свои облигации за рубежом, а именно стал первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. В частности, размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года, объем эмиссии составлял $75 млн, доходность по купону - 12% c ежеквартальной периодичностью выплаты, доходность первичного размещения - 12%. Облигации этого выпуска уже погашены - срок истек 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream.  Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12% с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 41.2 млрд драмов ($85.1 млн) или 21% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3, занимая 2-ю позицию.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой. Журнал The Banker издательства признал Ардшинбанк лучшим банком Армении в 2018 году.


Лента новостей
Глава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФГлава Арцаха встретился с командующим инженерными войсками ВС РФ
Защитник прав человека Армении и литовский посол обсудили вопрос нарушений прав человека азербайджанскими вооруженными силами во ходе 44 дневной войныЗащитник прав человека Армении и литовский посол обсудили вопрос нарушений прав человека азербайджанскими вооруженными силами во ходе 44 дневной войны
В первой половине следующего года в Степанакерте будет сдано около 300 квартирВ первой половине следующего года в Степанакерте будет сдано около 300 квартир
В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в КарабахеВ Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
«Сила одного драма» - Реабилитационному центру защитника отечества«Сила одного драма» - Реабилитационному центру защитника отечества
ЗАО  ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Армянская и азербайджанская стороны передали списки пленных МКККАрмянская и азербайджанская стороны передали списки пленных МККК
Глава МИД Армении: Попытки дискредитировать МИД и вовлечь его во внутриполитические спекуляции, прямой удар по государственности АрменииГлава МИД Армении: Попытки дискредитировать МИД и вовлечь его во внутриполитические спекуляции, прямой удар по государственности Армении
Мнение людей о необходимости проведения в Армении внеочередных выборов почти разделились - опросМнение людей о необходимости проведения в Армении внеочередных выборов почти разделились - опрос
Анкара и Баку обрушились с критикой на Францию за резолюцию по Нагорному КарабахуАнкара и Баку обрушились с критикой на Францию за резолюцию по Нагорному Карабаху
Гагика Царукяна вновь вызвали в СНБГагика Царукяна вновь вызвали в СНБ
История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление   История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление  
Дипломаты России и Франции обсудили текущую обстановку в Украине, Белоруссии и Нагорном КарабахеДипломаты России и Франции обсудили текущую обстановку в Украине, Белоруссии и Нагорном Карабахе
Фракция Фракция "Мой шаг" не намерена избирать нового премьера
Роухани в разговоре с Эрдоганом на тему Карабаха подчеркнул необходимость предотвращения распространения влияния террористов в регионеРоухани в разговоре с Эрдоганом на тему Карабаха подчеркнул необходимость предотвращения распространения влияния террористов в регионе
М.Мишустин: Пришло время говорить о появлении на пространстве ЕАЭС пятой свободы, связанной с движением информацииМ.Мишустин: Пришло время говорить о появлении на пространстве ЕАЭС пятой свободы, связанной с движением информации
Д.Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного КарабахаД.Песков: Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха
Президент ГК Ташир: Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена властиПрезидент ГК Ташир: Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена власти
Вице-премьер Армении принял посла СШАВице-премьер Армении принял посла США
Ереван приветствует принятие Национальным Собранием Франции резолюции о необходимости признания АрцахаЕреван приветствует принятие Национальным Собранием Франции резолюции о необходимости признания Арцаха
Шойгу отметил профессионализм российских миротворцев в КарабахеШойгу отметил профессионализм российских миротворцев в Карабахе
Дипломаты: У политики поражения и национального унижения нет будущегоДипломаты: У политики поражения и национального унижения нет будущего
Глава МИД Армении рассказал зарубежным дипломатам о шагах, предпринимаемых для устранения последствий турецко-азербайджанской агрессииГлава МИД Армении рассказал зарубежным дипломатам о шагах, предпринимаемых для устранения последствий турецко-азербайджанской агрессии
Главная задача МЧС - обеспечение гражданской безопасностиГлавная задача МЧС - обеспечение гражданской безопасности
В геополитических играх крупных игроков Армения в очередной раз стала  жертвой -  Жирайр СефилянВ геополитических играх крупных игроков Армения в очередной раз стала жертвой -  Жирайр Сефилян
Автомобиль слетел с обрыва на железнодорожное полотноАвтомобиль слетел с обрыва на железнодорожное полотно
Армения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газаАрмения видит необходимость в осуществлении скоординированной энергетической политики в ЕАЭС, формировании общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа
Прогноз: Нападение на Армению или Карабах завершится уничтожением армии Азербайджана в течение 3-4 днейПрогноз: Нападение на Армению или Карабах завершится уничтожением армии Азербайджана в течение 3-4 дней
Взгляд из Москвы: Захвата всего Карабаха не произошло благодаря РоссииВзгляд из Москвы: Захвата всего Карабаха не произошло благодаря России
Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного Военный эксперт: В условиях 6-кратного превосходства противника Армия обороны сделала сверхмаксимум возможного 
В Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированиюВ Степанакерте и Аскеранском районе проводят работы по разминированию
С 4 по 6 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусовС 4 по 6 декабря температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
Наира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе ТалишНаира Зограбян опубликовала фото оскверненных и разрушенных азербайджанцами архитектурных памятников в селе Талиш
В Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусомВ Армении выявлено 1184 новых случая заражения коронавирусом
Боррель считает, что Россия и Турция Боррель считает, что Россия и Турция "астанизируют" конфликты в Карабахе, Сирии и Ливии
Глава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией АзербайджанаГлава МИД Армении: Зверства азербайджанских ВС свидетельствуют о невозможности нахождения армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана
Российские миротворцы приступили к разминированию окраин Степанакерта, продолжается оказание медпомощи населениюРоссийские миротворцы приступили к разминированию окраин Степанакерта, продолжается оказание медпомощи населению
Глава МИД России и Генсек ООН рассмотрели возможности решения гуманитарного кризиса в Нагорном КарабахеГлава МИД России и Генсек ООН рассмотрели возможности решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили очередное заявление по КарабахуСопредседатели МГ ОБСЕ распространили очередное заявление по Карабаху
Грант Багратян пообещал обнародовать доказательства предательства премьер-министра и президента АрменииГрант Багратян пообещал обнародовать доказательства предательства премьер-министра и президента Армении
Национальное Собрание Франции большинством голосов приняло резолюцию о необходимости признания Республики АрцахНациональное Собрание Франции большинством голосов приняло резолюцию о необходимости признания Республики Арцах
В оппозиции разногласия: В оппозиции разногласия: "Просвещённая Армения" выдвинула своего лидера кандидатом на пост премьер-министра
Мария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и АзербайджанаМария Захарова назвала два важнейших компонента примирения народов Армении и Азербайджана
На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины  На улицах Еревана проходят акции неповиновения. Сформирован Совет по спасению родины  
Москва: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороныМосква: Вопрос поиска тел и пропавших без вести в зоне карабахского конфликта находится в центре внимания российской стороны
Оппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министраОппозиционер: СНБ выполняет поручения неуравновешенного премьер-министра
Оппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министраОппозиция достигла консенсуса в вопросе выдвижения единого кандидата на пост премьер- министра
Роль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничестваРоль нейтралитета Туркменистана в развитии международной дипломатии сотрудничества
Братья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в АрцахеБратья Есаян готовы содействовать развитию услуг связи в Арцахе
Америабанк и в 2020 году признан Америабанк и в 2020 году признан "Лучшим банком Армении" по версии журнала The Banker
Министр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитетМинистр юстиции: В Армении будет создан новый следственный орган - Антикоррупционный комитет
Лавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребованЛавров: Потенциал ОБСЕ в урегулировании конфликтов остается востребован
Артур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена МанукянаАртур Ванецян: Оппозиционные партии выдвигают на должность премьер-министра Вазгена Манукяна
В Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в КарабахеВ Германии оценили значение Минской группы для урегулирования в Карабахе
Глава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного КарабахаГлава МИД Франции: Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха
Главы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работГлавы оборонных ведомств Армении и Арцаха обсудили текущую ситуацию на передовой и ход поисковых работ
Ушел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий АтбашянУшел из жизни один из основоположников армянской большой и малой авиации Дмитрий Атбашян
Председатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕПредседатель ОБСЕ объявил о назначении Хельги Шмид генсеком ОБСЕ
Азербайджан опубликовал данные о погибших в КарабахеАзербайджан опубликовал данные о погибших в Карабахе
Председатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группыПредседатель ОБСЕ призвал продолжить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы
Читать больше



Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности