ЗАО "Шен Холдинг" подтвердил свою активную роль на рынке капитала
Армении успешным размещением долларовых облигаций объемом $4 млн. Как сообщили
АрмИнфо в пресс-службе компании, с 20 ноября по 25 ноября с.г. было размещено
40000 недокументарных именных купонных долларовых облигаций (стоимость одной
облигации $100), доходностью в 11% годовых.
Срок обращения корпоративных облигаций составляет 5 лет с выплатой
купонного дохода раз в полгода. Облигации приобрели 26 физических и 6
юридических лиц.
Примечательно, что размещение этих
облигаций завершилось намного раньше изначально предусмотренного срока (17
декабря с.г.). Андеррайтером этого выпуска (как и всех прежних выпусков холдинга)
выступила инвестиционная компания "Капитал Инвестментс". Как ранее
сообщил в беседе с АрмИнфо президент ЗАО "Шен Холдинг" Самвел
Бегларян, привлеченные в рамках эмиссии денежные средства компания направит на
рефинансирование прежнего долга.
Согласно источнику, 25 ноября с.г.
компания погасила выпущенные в ноябре 2010 года облигации объемом в 1.5 млрд
драмов. Полученные от этого выпуска средства пошли на приобретение акций ООО
"Huntsman Building Products", в результате чего производственную площадь
компании в Ереване удалось увеличить еще на 4.2 га. На этой территории уже
действует построенный в 2012 году 2-ой производственный цех, а также размещены
складские помещения сети магазинов "Шен Декор". Намечается
задействование на этой же территории 3-го производственного цеха по переработке
гипса и производству сухой строительной смеси, наряду с чем будут расширены
складские помещения. Отметим, что
впервые компания вышла на рынок корпоративного долга в 2006 году (став первопроходцем
на рынке корпоративных облигаций Армении) с объемом эмиссии в 40 млн. драмов.
Холдинг вынашивает также план по проведению IPO.
Напомним, что ЗАО "Шен Концерн" был
учрежден в 1995 году. В конце 2012 года компания была реорганизована путем
присоединения к ней Huntsman Building Products и ЗАО "Шен Групп" с
последующим переименованием в "Шен Холдинг". ЗАО "Шен
Холдинг" занимается производством и реализацией строительных материалов,
включая краски, лаки, сухие строительные смеси, а также бетонные блоки, товарный
бетон и тротуарные плитки. Компания развернула активную производственную
деятельность также в Грузии. В настоящий момент холдинг активно работает над
формированием собственной сырьевой базы, располагает самым крупным в регионе
гипсовым рудником. На предприятиях ЗАО
"Шен Холдинг" в настоящее время работают около 500 сотрудников.
Активы компании, по данным холдинга, составили к концу I полугодия 2013 года 16
млрд. драмов, уставной капитал - 3.35 млрд. драмов, а накопленная прибыль - 2.7
млрд. драмов.