Облигации EBRD прошли листинг на Армянской фондовой бирже, положив начало вовлечению международных фининститутов в местный рынок капитала

АрмИнфо.Облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) объемом 5 млрд драмов 8 сентября прошли листинг на Армянской фондовой бирже (AMX), положив начало дальнейшему вовлечению международных финансовых институтов в местный рынок капитала и создав новые инвестиционные возможности для участников рынка.

Как отмечается в сообщении андеррайтера этого выпуска -Конверс Банка, в тот же день стартовали торги с облигациями EBRD.  На церемонии знаменующего листинг символического звонка присутствовали Глава постоянного представительства EBRD в Армении Ремон Закария, Главный исполнительный директор, председатель директората Конверс Банка Грант Акопян и Директор Армянской фондовой биржи Айк Еганян.

Главный исполнительный директор, председатель директората Конверс Банка Грант Акопян заметил: "Листинг драмовых облигаций EBRD на Армянской фондовой бирже - это важное событие с точки зрения развития нашего рынка капитала. Выпуск такого инструмента авторитетной международной финансовой структурой и его доступность на местном рынке способствуют углублению финансового рынка, расширению инструментария финансирования в местной валюте и созданию новых возможностей для инвесторов. Конверс Банк придает большое значение своему участию в подобных инициативах и продолжит содействовать развитию финансовой экосистемы Армении".

Глава постоянного представительства EBRD в Армении Ремон Закария заявил: "Успешный выпуск и листинг облигаций EBRD в армянских драмах свидетельствуют о нашем неизменном доверии к инфраструктуре финансового рынка и экономическим перспективам Армении. Развитие

рынков капитала в местной валюте является одним из ключевых приоритетов EBRD, поскольку оно способствует эффективному направлению сбережений в инвестиции, расширяет возможности финансирования бизнеса и укрепляет устойчивость экономики. Мы благодарны Конверс Банку и Армянской фондовой бирже за сотрудничество в выводе этой сделки на рынок и рассчитываем на продолжение совместной работы по дальнейшему углублению рынков капитала Армении".

Директор AMX Айк Еганян отметил: "Мы рады приветствовать выход на Армянскую фондовую биржу драмовых облигаций EBRD. На протяжении многих лет EBRD является одним из важных партнеров в развитии рынка капитала Армении в национальной валюте. Новый выпуск еще раз свидетельствует о доверии к рыночной инфраструктуре Армении и о потенциале развития рынка облигаций в местной валюте. Мы рассматриваем листинг этих облигаций как еще один важный шаг на пути к формированию в Армении более глубокого, диверсифицированного и интегрированного в международные рынки капитала".

В сообщении упоминается, что размещение драмовых облигаций EBRD было осуществлено на площадке Армянской фондовой биржи посредством аукциона. Конверс Банк выступил андеррайтером этого выпуска, обеспечив весь процесс. Общий объем выпуска составил 5 млрд драмов, доходность по купону - плавающая, срок обращения - 36 месяцев, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В рамках этого транша 7 июля с.г. всего было выпущено 500 облигаций, каждая номинальной стоимостью в 10 млн драмов. Со стартом котировок на AMX, с этими облигациями можно проводить адресные торги и заключать репо-сделки.

Напомним, что первые облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) появились на армянском рынке капитала в феврале 2014 года - это были драмовые в объеме 2 млрд драмов. Тогда доходность по купону также была плавающей, определяясь как сумма публикуемой ЦБ РА Армении доходности краткосрочных облигаций и маржи в 0,3%, предназначенной для выплаты последующих купонов. Доходность по цене отсечения по облигациям EBRD (сформированная на аукционе) составила 8,555%. Андеррайтерами выпуска облигаций EBRD 2014 года выступили Америабанк и HSBC Банк Армения. Данная эмиссия облигаций стала первым публичным биржевым размещением корпоративных драмовых облигаций, выпущенных международной структурой в Армении, позволив расширить круг пользователей новой технологии биржевых размещений и создать необходимую платформу для расширения инвестиционных возможностей на рынке капитала.