Воскресенье, 1 Февраля 2015 19:54

 В
условиях углубляющихся кризисных явлений в экономике и сужения кредитного рынка
банковский сектор Армении способен и далее генерировать прибыль за счет роста
непроцентных доходов через увеличение комиссионных на карточном сегменте.  Такого мнения придерживаются аналитики
Агентства Рейтинговой Маркетинговой Информации (АрмИнфо). В выпущенном
агентством 10-ом по счету аналитическом бюллетене "Армянские банки в
карточном бизнесе" отмечается, что снижение суверенного кредитного рейтинга
Армении со стороны рейтингового агентства Moodys Investors Service и
неутешительный прогноз EBRD о фактической рецессии экономики в 2015 году
повысят стоимость кредитных ресурсов и существенно понизят уровень здорового
кредитного спроса в стране.

Банковская статистика последнего года
показывает заметное ухудшение балансов в связи с ростом неработающих кредитов
(NPL) и увеличением резервов на возможные потери по кредитам (PLL).  Так, в годовом разрезе безнадежные кредиты выросли
более чем на 37%, а сомнительные

- почти в 3 раза, нарастив долю просроченных ссуд в
кредитном портфеле с 5% до 8%, чем и было продиктовано увеличение резервов
возможных потерь по кредитам более чем на 43%.

Динамика роста общих доходов и издержек по
системе в целом уже свидетельствует о нежелательном тренде превалирования
темпов роста непроцентных доходов (27%) над процентными доходами (9%) в связи с
сокращением чистой процентной маржи. В частности, общие доходы за год выросли
всего лишь на 2% при росте общих расходов на 12%, что сократило балансовую
прибыль почти на 40%, причем квартальная динамика (IV кв. 2014г) этих
показателей оказалась более удручающей: рост доходов на 2%, рост расходов - на
17%, спад прибыли - почти в 2 раза. В структуре общих доходов комиссионные
доходы от обслуживания карт возросли за год почти на 30%, в то время как
динамика комиссионных расходов по обслуживанию карт еле дотягивает до 10%. В
структуре активов банков величина остатков на кредитных картах (вкл.
овердрафты) в трехлетнем разрезе возросла почти в 3 раза, а только в годовом
исчислении - почти на 40%, причем, значительная динамика наблюдалась уже с 2010
года, достигнув пикового 72%-го роста в 2012 году, замедлившись в 2013 году до
15%, но затем в 2014 году наметив ускорение темпов роста почти до 30%.

В этих непростых условиях, отмечается в
бюллетене, карточный рынок остается одним из драйверов банковской системы,
способной генерировать значительные непроцентные доходы, посредством расширения
предложения широкой линейки карточных продуктов, их технологического
совершенствования и прорыва в виртуальную среду. Этот возможный прорыв во
многом обеспечен своевременным реформатированием ПО национальной Единой
платежной системы (ЕПС) Armenian Card, способствующим росту безопасности,
качественного уровня и удобства для широкого применения безналичных виртуальных
платежей. Как следствие, аналитики отмечают, что, несмотря на продолжающиеся
кризисные явления в экономике Армении, отражающиеся на общем состоянии
банковской системы, карточный рынок страны продолжает развиваться, показывая
поступательную динамику роста транзакций как в банкоматной сети и в сфере
эквайринга, так и в области их виртуального применения. Вместе с тем,
уменьшение маржинальности карточного рынка в течение последних лет, со второй
половины прошлого года сменилось заметным растущим трендом, связанным со
снижением темпов роста затрат на физическую инфраструктуру рынка по причине его
насыщения и, как следствие, экономии неэффективных затрат. В качестве
положительной тенденции можно рассматривать то, что заметное снижение общей
рентабельности банковского бизнеса в течение всего 2014 года заставляет
активных игроков объединять усилия на рынке "пластика" с целью
повышения эффективности, увеличивая число проектов по совместной эксплуатации
дорогостоящей физической инфраструктуры.

По данным официальной статистики ЦБ РА, на конец
2014 года в Армении насчитывалось около 1,6 млн активных банковских карт, из
коих 570 тыс приходятся на национальные карты ArCa, 705 тыс на карты
международной платежной системы Visa, 315 тыс на карточки системы MasterCard и
45 тыс на карты  AmEx, HSBC и Diners
Club. На 1 октября 2014г. в стране насчитывалось 1357 банкоматов и 6902
POS-терминала.